La « Relation Client » pour un courtier doit couvrir des actes de Prospection, de Vente et de Gestion.
L’intégralité de ces actions doivent être effectuées sur un même outil afin de vous fournir une vision permanente et à jour des potentialités de votre Client et des actions en cours ou planifiées.
OGGO Data vous offre l’outil central qui combine les outils de Vente de Gestion et de Pilotage autour de votre fiche contact.
Sommaire
1/ Multi-équipez facilement vos Clients - Fidélisation Client
2/ Gestion efficace pour réduire les taux de chute – Rétention Client
3/ Communication multicanale avec vos Clients
4/ Pilotage, Traçabilité et Suivi des actions
5/ Outil collaboratif avec fine gestion des droits utilisateurs
1/ Multi-équipez facilement vos clients - Fidélisation Client
Nos tarificateurs d’assurances intégrés au CRM (Santé, Prévoyance, Emprunteur, Animaux, IARD) vous permettent d’interroger d’un trait tous vos partenaires pour chaque demande d’assurance avec vos clients.
Il devient extrêmement confortable pour vous de comparer sur une même vue les produits de tous vos partenaires tenant compte des tarifications établies selon vos propres règles de commissionnement.
Les outils de vente mis à votre disposition vous permettent de conduire vos démarches commerciales en face à face ou à distance dans le respect des exigences règlementaires :
- Envoi de devis + pièces pré-contractuelles
- Suivi de bonne réception des éléments
- Souscription directe ou en 2 temps suite à démarchage
- Signature électronique et transfert des éléments signés à la compagnie
2/ Gestion efficace pour réduire les taux de chute – Rétention Client
La vente induit des actes de gestion qu’il faut pouvoir traiter avec diligence et efficacité.
Nos outils vous permettent de gérer efficacement la résiliation des contrats de vos clients. Vous pouvez éditer les lettres de résiliation, les faire signer électroniquement et les envoyer par courrier recommandé AR depuis OGGO Data.
Vous pouvez traiter les réclamations clients et tracer l’ensemble des actions depuis nos outils. Vous pouvez traiter tous les actes de gestion selon l’organisation de votre choix (traitement des sinistres, impayés etc...) en gardant trace de toutes les actions sur votre fiche client.
Gagnez un temps précieux et soyez hyper réactifs sur les demandes de vos clients grâce à l’organisation optimale que vous offre nos outils.
Avec OGGO Data, vous pouvez stocker autant de document que vous le souhaitez (GED illimitée).
3/ Communication multicanale avec vos clients
Le multicanal permet d’assurer une communication efficace et adaptée aux contraintes de vos clients. L’exigence du temps réel suppose d’atteindre votre client par les pratiques les plus confortables.
Avec OGGO Data nous avons donc mis en place les solutions suivantes :
- Branchement Téléphonie VOIP avec possibilité d’enregistrement d’appels.
- Envoi Email + notification automatique de réponse et flag de délivrabilité.
- Envoi de SMS.
- Envoi de courriers recommandés AR24.
Pour une communication optimale, OGGO Data vous permet de constituer vos templates d’emails type, de SMS, vos courriers types et vos propres modèles de documents.
La technologie OGGO data vous permet d’intégrer plus d’une centaine de champs dynamiques à vos modèles de manière à incorporer instantanément toutes les informations clients sur vos emails, sms, courriers, documents.
4/ Pilotage, Traçabilité et Suivi des actions
Ne passez à coté d’aucune action commerciale ou de gestion. OGGO Data vous envoie des notifications automatiques dès qu’un rendez-vous est planifié à moins de 5 minutes ou qu’une tâche de gestion arrive à échéance.
Vos tableaux de bord vous permettent de suivre toutes les actions qui vous sont dévolues selon l’ordre de priorité que vous vous êtes fixées. Vous pouvez également disposer d’un suivi complet du travail de vos collaborateurs et des tâches que vous leur avez confiées.
La traçabilité constitue un enjeu fondamental pour le courtier selon 3 niveaux :
- Le commercial doit pouvoir garder trace de ses notes.
- Le superviseur peut s’assurer qu’une vente ou qu’un acte de gestion a été effectué dans les règles de l’art.
- Une instance de contrôle doit pouvoir vérifier que le devoir de conseil a bien été transmis au client par exemple.
OGGO data vous permet d’accéder à vos contrats et projets via des outils de recherche puissants intégrant des filtres multi-critères.
Vous disposez également de tableaux de bord vous permettant d’analyser la rentabilité des leads selon leur source, la performance commerciale de vos commerciaux et la ventilation des affaires par marché ou partenaires.
5/ Outil collaboratif avec fine gestion des droits utilisateurs
Travailler sur un outil collaboratif est une nécessité pour un cabinet de courtage aujourd’hui à partir du moment où les données sont sécurisées et les droits d’accès par utilisateur bien définis.
OGGO Data permet aux courtiers de fixer précisément les règles d’utilisation du logiciel pour chaque utilisateur.
Il est ainsi possible de limiter les accès d’un commercial aux seules données qui lui sont confiées et de brider l’accès du logiciel par utilisateur à une IP fixe.
La console d’administration des droits utilisateurs permet à l’Administrateur de piloter les accès et les droits pour chacun selon les usages souhaités : Suppléant, Chef d’équipe, Commercial, Gestionnaire
.