Gardez le cap sans rien oublier ! OGGO Data veille au grain !
Le module Évènements vous avise en temps réel de tous les évènements clés de votre activité pour vous permettre de réagir de façon encore plus rapide et efficace.
Le monitoring des évènements centralise d'un coup d'oeil tous les rendez-vous imminents, les réceptions de messages à traiter, les réceptions de documents, les accusés de réception ou tickets qui vous sont affectés. Il pointe également les retards, les oublis, les échecs de traitements.
Cet outil de pilotage puissant est complémentaire aux alertes automatiques qui s'affichent sous forme de pop-ups. Grâce à ses filtres, il vous permet de suivre vos propres évènements mais aussi ceux de vos commerciaux selon la hiérarchie des droits utilisateurs.
OGGO Data - L'outil qui travaille pour vous !
Les tâches sont si nombreuses et variées pour les courtiers qu'il est nécessaire de disposer d''un outil qui rassemble l'information Client et les évènements sur une interface unique, collaborative et sécurisée.
En générant toutes vos actions depuis les fiches clients, vous vous offrez le chemin le plus court pour gagner en efficacité et conserver l'historique de chaque évènement.
Qu'il s'agisse du traitement commercial, des prises de rendez-vous, des envois de devis, des souscriptions, d'échanges par email et SMS, ou des actions de gestion comme la récupération de documents ou la gestion des réclamations, vous avez tout à gagner à être avisé à la seconde où il faut réagir.
Le module Évènements vous alerte en temps réel dès qu'un lead vous est attribué, qu'une réponse vous est affectée par email ou SMS, ou dès qu'un document, une tâche, un ticket, etc... vous est transmis.
Il vous confirme la réception des accusés de réception de recommandés et vous alerte aussi des éventuels échecs de transmission d'email, d'expirations ou échecs de signatures électroniques.
En résumé, il remonte dans un flux unique tous les traitements ou retraitements à effectuer pour vos prospects et clients.
Interface unique et centralisée avec filtres intelligents pour gagner en efficacité
OGGO Data propose déja un système de pop-ups pour alerter les commerciaux en temps réel de la réception d'un lead, de l'imminence d'un rendez-vous à venir ou de l'ouverture d'un devis par un client.
Le module Évènements permet d'accèder au suivi complet de tous ces événements dans une vue centrale.
- Il est permanent : en cas d'absence de votre bureau, la notification est signifiée en permanence via le compteur en haut à droite de votre écran.
- Il est enrichi : le monitoring des évènements permet de suivre d'avantage de types d'èvènements sensibles que les notifications automatiques.
- Il est général : le monitoring des évènements vous permet de suivre également les évènements de vos collaborateurs grâce à l'utilisation des filtres.
Liste des évènements remontés automatiquement sur cette vue :
- Attribution et réattribution des projets
Astuce : en cas de réattribution de projet, l'évènement se met à jour automatiquement afin d'éviter la démultiplication inutile d'événemements périmés. - Imminence d'un rendez-vous (5 minutes)
Astuce : l'évènement se qualifie automatiquement en rendez-vous retard si le rendez-vous n'a pas été traité. - Ouverture d'un devis par votre client/prospect
- Attribution d'une tâche ou d'un ticket
- Alerte e-mail devis non délivré sur la boîte e-mail de votre interlocuteur (cela signifie en général que l'adresse e-mail de votre interlocuteur est fausse ou comporte une erreur)
- E-signature : avis de réception de signature électronique, avis d'échec de signature ou d'expiration de signature électronique
- Résiliation : réception d'accusé de réception ou avis d'échec de traitement lié à la résiliation (dans le cadre du branchement avec JeResilieMonContrat.com)
- E-mail/SMS non délivré : avis de non réception d'e-mail/SMS (cela signifie en général que l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone portable de votre interlocuteur est fausse/faux ou comporte une erreur)
- Reception e-mail/SMS : confirmation de lecture de vos e-mails et SMS émis.
- Reception de pièce : avis de réception de document dans le cadre du process automatique lié à l'attestation d'assurance
Pilotage renforcé - Objectif Zéro négligence de traitement !
La centralisation de l'information sur le CRM pour courtiers OGGO Data permet de répartir le travail auprès de vos collaborateurs dans le respect de votre modèle d'organisation.
Le mode collaboratif est sécurisé grâce à la fine gestion des droits utilisateurs qui permet d'ajuster les accès selon les attributions de chacun.
L'historisation des évènements permet de garder la trace automatique de toutes les actions effectuées par chaque utilisateur sur chaque fiche client.
Le module Évènements respecte la hiérarchie des droits utilisateurs de façon à permettre à un chef d'équipe ou à un gérant de cabinet de s'assurer que toutes les réceptions de pièces, e-mails, SMS et autres évènements sont bien traités même si le commercial est absent.
Le module Évènements est constitué de nombreux filtres qui permettent de piloter et contrôler avec précision qu'aucun évènement important n'est négligé par aucun membre de l'équipe.
Voir la video de présentation OGGO Data